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创业板反弹难消市场分歧

2017-07-31 11:26:28 | 来源:中国经济时报 作者:张炜 | 共 128 次阅读 字号: | 打印

  上周四(7月27日),创业板迎来久违的大涨行情,27只个股涨停。创业板指当日上涨3.62%,创出自2016年6月以来最大单日涨幅。上周五(7月28日),创业板指未能延续涨势,收盘下跌0.47%。创业板指全周上涨2.60%,而同期“二八行情”的另一边,上证50指数下跌0.11%。

  引爆创业板大涨的导火索,是证金公司买入创业板股票。半年报显示,证金公司成为昆仑万维第一大流通股东,持有2312.54万股,占公司流通股的比例达5.20%;证金公司6月增持苏交科,6月末持有962.49万股,占总股本的1.66%,成为公司第五大股东;证金公司还在6月末持有华策影视5065.25万股,占总股本的2.90%,成为公司第五大股东。受此利好刺激,昆仑万维和苏交科上周四涨停,华策影视同日收盘上涨9.44%。

  有统计数据显示,截至2016年底,公募基金共持有571只创业板个股,持仓市值总计2610亿元。但截至2017年上半年,只剩342只创业板个股被公募基金持有,持仓市值大幅缩水至1057亿元。对于遭受公募基金大举减持的创业板来说,证金公司的买入提振了市场信心。证金公司的身份具有特殊性,其买入传递的信号耐人寻味,被不少资金视为上涨“风向标”。

  投资者还发现,买入创业板股票的“国家队”不单是证金公司。康泰生物半年报显示,全国社保基金一零二组合、一一八组合及一一三组合成为公司第一、第三、第七大流通股东。其中,一零二组合在二季度增持,一一八组合与一一三组合均为新进。

  去年以来,A股主要股指中,创业板走势最糟糕。创业板跌跌不休使投资者信心严重受挫,证金公司突然买入并成为多家公司十大流通股东,对市场的影响力远超过大股东及董监高增持。由此,看好创业板反弹的观点认为,“风险是涨出来的,机会是跌出来的”,证金公司出手表明创业板抄底已是时候。有人还翻出近日的一则消息“创业板指数估值即将首次低于纳斯达克综指”,称创业板的投资价值渐渐凸显。更多投资者关注,创业板大涨能否带动市场风格转换。

  然而,对于创业板反弹会不会持续?市场分歧依然很大。有机构提醒,不要看到一根长阳就判断反转开始,不能因为一天大涨就“改变信仰”。创业板整体估值水平已较两年多前明显回落,但局部估值泡沫依然存在。在创业板业绩增速连续下滑状况未扭转之前,对其反弹高度需要谨慎看待。

  引人注意的是,昆仑万维与苏交科上周四大涨时,却遭遇机构借机出逃。据上周四的龙虎榜数据,昆仑万维被两家机构合计卖出3.56亿元,其中位居卖出首席的机构抛了3.33亿元;苏交科卖出前五席被机构占了4席,共卖出1.33亿元。昆仑万维近三日龙虎榜单还显示,一家机构席位累计卖出5.68亿元。有媒体就此猜测,证金公司或已全部清仓。

  投资者应理性看待证金公司等“国家队”买入创业板股票的行为。上述受“国家队”青睐的4家创业板公司,均在上半年实现业绩增长。其中,昆仑万维上半年业绩同比增长57.52%。这反映出“业绩为王”的价值投资理念仍在主导市场。

  创业板重新崛起,不能脱离基本面,不该指望重演题材炒作及“讲故事”的集体暴涨行情。投资者与其过度关注风格转换,还不如立足价值投资。抛弃简单的“大票”与“小票”之争,更多聚焦于公司业绩增减变化,挖掘业绩与估值匹配度好的个股。

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