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美联储决议晚间重磅登场 这份攻略助你闯关!

2017-06-14 14:24:50 | 来源:皇冠现金足球投注网 作者:复兴 | 共 412 次阅读 字号: | 打印

  备受市场关注的美联储6月利率决议即将来临。加息25个基点似乎已没有悬念,市场关心的是主席耶伦在新闻发布会上的措辞是偏“鹰”派,还是偏“鸽”派,她是否会就“缩表”、点阵图等提供新的线索,以及经济增长及通胀的预期。美联储如何处理这些将反映该联储的态度,对市场将产生重大的影响,投资者需密切注意。

  

  本月加息几成定局

  美联储将于北京时间周四(6月15日)02:00公布6月利率决议,02:30主席耶伦将召开新闻发布会。市场普遍预计美联储会将联邦基金利率上调25个基点至1%-1.25%。且可能表达对于通胀将升向2%目标的信心,不过这些信心并不能很好地反映美联储未来的政策。

  

  法国兴业银行分析师Omair Sharif称他们押注就业市场收紧。他们仍然觉得这最终会推动薪资上涨,通胀上升。”不过他称这是美联储过去六七年的押注。“如果通胀数据不配合,美联储真的很有可能需要重新考虑一下。”

  年内加息三次还能不能达到?

  据一份路透调查显示,五分之一的分析师表示,他们对2017年第三次加息的确信度下降;并且短期利率期货交易员目前认为,2018年将仅加息一次,而今年早些时候预估为两次。他们下调预期,是因为不仅美国而且全球范围内的通胀压力减弱。欧洲央行上周下调了通胀预估,并预计未来几年物价疲弱。其他主要央行也都下调了通胀预期。

  美联储看重的核心通胀率指标已从今年稍早的1.8%回落至1.5%,投资者也越来越怀疑决策者能否坚持今明两年各加息三次的预期紧缩步伐。

  而且,外界越来越怀疑特朗普政府能向美国经济注入多大的财政刺激,而其竞选时承诺的税收改革、放松金融监管、以及基础设施支出,不是停留在纸面上就是在国会遇到阻力。

  美联储主席耶伦认为,美联储必须依据自己的预测采取行动,因为利率政策的变动有时要超过一年时间才能影响到整个经济。她也指出,美联储在移除货币宽松措施方面算是行动缓慢的。

  Northwestern Trust首席经济分析师Carl Tannenbaum表示,美联储对难以预测物价行为大伤脑筋,这其实也是许多经济学家的共同困扰。

  Tannenbaum说,“在以前,如果你告诉我,美国失业率会降到4.3%,而核心通胀率还难以稳稳站上1.5%,我会非常非常惊讶。”

  德意志银行(Deutsche Bank AG)首席经济学家Torsten Slok称,美联储已经让市场相信本周会加息,但眼下需要下大力气向市场传递6月份之后还会进一步加息的信号。他说,尽管美联储已经暗示今明两年将各加息三次,但市场并不相信

  美联储还将在此次会议上公布点阵图。点阵图显示官员们对短期和长期内联邦基金利率的预期。其中,点阵图中的中值也就是整个美联储对联邦基金利率的中值预期。

  咨询服务公司ActionGroup分析师Selena Kirkwood说道:“点阵图不太可能有大的改变。之前的图表显示,2017年会再加息两次,并没有足以令他们观点发生变化的重大因素。”

  不过,法兴的Juckes说道,“市场也将密切审视点阵图,假如它反映未来加息次数减少,则美元将重挫。”

  会不会谈论“缩表”,如何谈论?

  在本周三的货币政策会议上,美联储将公布对经济增长、失业和通胀的最新季度预测,以及他们预期的加息路径。尽管个别预测可能会反映出对于美国通胀率脱离2%目标的担忧,但少有分析师认为这次美联储的总体预测会有重大变化市场愈加希望美联储就缩表计划的时间和细节提供更明确的指引

  此前,美联储曾宣布,计划在今年削减其4.5万亿美元的国债和抵押支持证券。这些资产组合多数是在金融危机后为了协助保持低利率并提振经济而购买的。

  凯投宏观经济分析师Michael Pearce称,“如果美联储对今年缩减资产负债表规模动真格,并希望提前对外沟通这些计划,那么时间已经不多了。”

  美联储会后的政策声明中或耶伦的新闻发布会可能会释出更多细节。美联储曾借助上次会议纪要,提及计划暂停更多数量的到期证券的再投资。

  美联储尚未透露每月削减的上限和季度上调幅度方面的规模。本周会议之后,决策官员今年还将再召开四次会议,预计美联储实际上会在9月或12月进行缩表。

  据华尔街日报,一家政策研究机构近期的调查显示,市场尚未准备好迎接美联储在今年晚些时候收缩庞大的资产负债表。这意味着,如果美联储在启动这项计划前没有与市场有效沟通,将可能引发不利的市场变动

  如何交易美元?

  虽然美联储本周料会加息,不过就以往情况来看,若美联储来一次“鸽式加息”,那不仅不会提振美元,还会“伤害”美元。所以,投资者需密切注意耶伦的措辞是偏“鹰”派,还是偏“鸽”派

  知名外汇网站FXStreet的首席市场分析师Valeria Bednarik说道:“通胀表现喜忧参半,尽管出现上升,但仍远没有稳定在美联储2%目标。”Bednarik并称,她预计美联储声明将呈现“鸽派”论调。

  Bednarik还说道:“总体而言,尽管加息几率相当高,但市场预计美联储将发布一份“鸽派”声明,联储将重申其政策决定取决于宏观经济数据。”其他分析师似乎也认同“鸽派加息”这一假设。

  不过,道明(TD)高级外汇策略师Mazen Issa周二在报告中写道,“我们认为美联储存在偏鹰派的风险。而另一方面,虽然最新有关于日本央行曾探讨退出策略的报道,但对该央行而言,改变宽松立场还为时尚早。”

  道明建议,投资者应当在110.00处建议美元/日元多仓,目标看向112.00,止损位在109.00。Mazen Issa称,“我们认为美元/日元的‘战术挤高’可能具备吸引力,而且下行风险也有限。”

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关键词: 美元 经济数据 日元 美联储 欧洲央行


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