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香港金管局再度上调基本利率0.25%

2017-06-16 13:33:17 | 来源:21世纪经济报道 作者:楠楠 | 共 250 次阅读 字号: | 打印

  美联储加息如期而至,香港市场随即做出反应。

  6月15日早间,香港金融管理局(下称“金管局”)宣布,将贴现窗基本利率上调0.25%,由目前的1.25%上调至1.5%,即时生效。基本利率是贴现窗进行回购交易时,计算贴现率的基础利率。这是香港继今年3月以来的连续第二次上调基本利率。

  金管局总裁陈德霖表示:“过去六七个月美联储加息3次,反映美国利率正常化的步伐正在加快,美联储多数委员预期今年再加息一次,并表示计划今年内开始缩减资产负债表,分阶段将缩表规模加大至每月500亿美元。”

  “随着美元利率正常化及缩表计划启动,将减少美元资金供应,从而影响全球资金流向,香港亦不例外”,他同时指出:“随着美元利率逐渐上升,香港和美国的息差进一步拉大,套息活动必将增加,导致港元汇率逐渐走软,直至7.85弱方兑换保证。”

  6月15日盘中,港元兑美元走软至7.8001。由于香港和美国的贷款利率之差日益扩大,刺激了美元需求,港元汇率6月14日一度跌至2016年2月以来的最低水平。今年迄今为止,港元兑美元的累计跌幅接近6%。

  在联系汇率机制下,香港的利率调整是被动的、会有滞后,陈德霖表示:“如果美元利率持续上升,两地利差拉大,港元流走情况会出现,从而令香港利率逐步跟随美元利率上涨。”

  香港银行或年内加息

  自去年12月美国启动加息周期以来,香港各大银行尚未大幅上调最优惠利率(Prime Rate)。目前按揭利率仍然处于历史较低水平,导致楼市成交持续炽热,楼价升势如虹。

  中银香港投资管理总经理陈少平在6月14日的电话会议中表示:“市场对美联储最新的加息反应冷淡,港元汇率亦无大幅波动,兑美元仍在7.8水平以下波动。新兴市场资金未见大幅流走,美元并无明显走强,资金暂时不会大幅撤出香港及亚洲市场,预期今年内香港不会加息。”

  “虽然目前港美息差达到90个基点,套息活动短期内将继续维持,但由于香港市场资金充裕,息囗无太大上升压力”,陈少平坦言。

  “自 2008 年美联储实行量化宽松以来,香港共流入了1300亿美元的资金,令香港银行同业拆息水平持续低企,1个月港元拆息仅为 0.37%,相比1个月美元拆息1.16%低近 80个基点。相比之下, 2006年- 2007年期间,港美息差亦可持续一年多处于1%以上的水平,目前的息差水平尚未足以引致资金大规模流出” ,中银香港首席经济学家鄂志寰指出。

  经络按揭转介市场总监刘圆圆则表示,预期香港银行或于今年下半年加息,但加息幅度温和,约为25-50个基点,届时香港的实际按揭利率仍将维持在2%-2.5%的地位。根据香港财资市场公会资料显示,港元一个月银行同业拆息(Hibor)最新报0.3929%,较前一日微升0.02%。

  根据21世纪经济报道记者了解,由于金管局收紧银行按揭政策,近期汇丰、渣打、中银香港三家主要银行分别将新按揭的利率由H+1.3%提高至H+1.4%,这三家银行在香港按揭贷款市场占据半壁江山。自2015年底开始,各家银行陆续掀起按揭降息战,按揭利率由H+1.7%一度跌至H+1.28%。

  然而,陈德霖提醒:“目前按揭利率在极低水平,当楼市上行周期逆转,很可能碰上利息上升周期,千万留意风险。”

  他续称,目前楼市周期与1997年高峰时不同,当时楼市见顶后泡沫爆破,按揭利率由10%以上逐步降至3%-4%。但当前情况刚好相反,并强调金管局推出的措施非针对楼市某个阶段,主要目的在于保障银行体系稳定。

  南下港股通交易占比上升

  美联储议息会议后,美股盘中一度下挫,但此后低位拉起,跌幅收窄。而亚洲股市在早盘也出现普遍下跌。6月15日,恒指低开103点,收报25565点,下跌310点或1.2%,再创本月以来低位。国企指数报10346点,下挫168点或1.6%。全日大市成交743.11亿港元。

  今年以来,港股在全球主要市场的表现十分抢眼,恒生指数录得16%的升幅。同期,沪深300指数的涨幅为6.61%,上证综合指数微升0.93%,深圳综合指数甚至倒跌5%。然而,近期港股却呈现上涨乏力的迹象。

  瑞银财富管理亚太区投资总监及首席中国经济学家胡一帆则向本报记者透露,截至目前的每周监测中并未发现南下的资金流有明显放缓的迹象,“近日深港通南下流入的资金有所增加,我们仍在密切关注内地去杠杆以及加强金融监管将对市场流动性带来多大的影响。”

  截至6月15日收盘,“沪港通”南下投资港股的105亿元人民币“港股通”额度,全日额度剩余104.30亿元人民币,使用0.7亿元。“深港通”南下投资港股的105亿元人民币“港股通”额度,全日额度剩余101.67亿元人民币,使用3.33亿元。

  根据港交所的数据,自深港通开通以来,南下港股通交易量占港股整体交易量的占比持续上扬,今年第二季度的成交占比维持在5%以上。6月7日,港股通成交130.77亿港元,占港股市场总成交的7.5%,创下年内新高。

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关键词: 人民币 美元 港股 美联储 金融


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