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瑞士Dukascopy银行:英国央行十年来首次加息,英镑却意外大跌

2017-11-13 15:11:48 | 来源:瑞士Dukascopy银行 作者:瑞士Dukascopy银行 | 共 218 次阅读 字号: | 打印

随着英国9月CPI升至3%,创2012年以来最高水平,远高于英国央行2%通胀目标,市场早在11月利率会议之前已经基本确定英国央行会加息,英镑从而得到支撑。但是,关于英国央行是一次性加息还是开启加息周期,成为各大投行重点关注的话题。


11月利率决议,英国央行以7比2的投票比例,决定加息25个基点,关键利率从0.25%上调至0.5%,为十年来首次加息;同时,QE和非金融投资级企业债购买规模分别维持在4350和100亿英镑不变。投票中,副行长坎利夫和拉姆斯登反对加息,这两位委员认为证据不足以显示现在薪资增速有所提振。会议纪要显示,委员一致认为未来任何可能的加息都应当是渐进且受限;即使加息25个基点后,家庭债务偿付开支仍较低,闲置产能收窄速度较央行8月预期时更快一些,闲置状况相当有限。英央行称,经济预期前景与8月相似,包括脱欧在内的大量风险仍存在,脱欧决定已经对经济前景产生了巨大影响。会议纪要公布后,英镑/美元快速下跌1.4%,英国十年期国债收益率走低,英国股市走高。


最新通胀报告当中,英国央行将2017年GDP增速预期从1.7%下调至1.6%;2018年从1.6%上修至1.7%;2019年和2020年持平于1.7%。基于市场利率预期,英国央行下调了一年后及三年后的通胀预期;一年后通胀预期从2.58%下调至2.37%,两年后从2.19%上调至2.21%,三年后从2.22%下修至2.15%;预计,通胀将在今年10月达到峰值3.2%,高于8月预测的3%。薪资方面,2018年第四季度平均周薪增速预期为3%,2019年第四季度3.25%,2020年第四季度3.25%,均与上次预期保持一致。


在新闻发布会上行长卡尼表示,加息是明确决定,现在的关键问题不在于通胀当前处于什么位置,而是将来到达什么位置,在没有加息的情况下,通胀不太可能回到目标水平,即使加息两次,CPI到2020年仍将高于目标水平。关于调整QE,卡尼称希望在调整QE规模之前利率能高于目前水平,现阶段并没有设定有关缩减债务时间表。讲话中卡尼特别提及了脱欧,认为退欧是影响经济前景的最大因素;在目前全球需求增速强劲的情况下,尤其欧盟内部,退欧将限制并拖累经济增速。此外,退欧协议可能意味着央行政策将同步调整,若脱欧形势明朗,央行将重新评估经济前景。


本次利率决议被市场解读为鸽派加息,原因在于此次会议纪要删除了此前关于未来需要的加息次数可能比市场预期更多的表述,改成未来加息将会是有限且渐进。分析指出,本次加息并不像是一轮强势加息周期的开始,更多是一次性修正式加息,即便有初步迹象表明未来利率将进一步上升,但也仅此而已,同时也没有任何内容暗示在未来12个月内再次加息。由于此次加息并没有被视作紧缩周期的全面展开,投资者预计英国央行在未来数个季度内最多再加息一次,英镑兑欧元和美元将会走弱。


英镑/美元走势分析


受到英国与欧盟就退欧谈判陷入僵局的影响,英镑/美元在9月创下15个月新高之后开始震荡下跌,一度向下突破短中期均线、23.60%回撤率和半年上升通道,形成短期下跌通道。目前,短期均线形成空头排列,周线MACD绿柱变大,货币对存在进一步下跌的动能。


如果接下来退欧谈判不确定因素增加,而特朗普税改却进展顺利,英镑/美元将测试200日均线支撑位。但是,如若英国经济数据强劲、同时退欧方面并没有出现不利消息,汇率将回归上升通道之中并试探1.3300和1.3400关口。



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关键词: 欧元 美元 英镑 经济数据 CPI


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